Unser Team
Hinter wSw PortfolioManagement AG steht ein erfahrenes Team aus Spezialisten, das Kompetenz mit persönlichem Engagement verbindet. Jedes Teammitglied bringt eine langjährige Praxiserfahrung in seinem Fachgebiet mit und teilt die gemeinsame Überzeugung, dass exzellente Vermögensverwaltung auf Vertrauen, Wissen und Integrität gründet. Wir arbeiten eng zusammen, um unseren Mandanten stets die bestmögliche Beratung zu bieten.
Dr. Stefan Wenger
Chief Executive Officer & Managing Partner
Dr. Stefan Wenger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Er war in leitenden Funktionen bei führenden europäischen Investmentbanken tätig, bevor er wSw PortfolioManagement AG mitgründete. Seine Expertise liegt in der strategischen Asset Allocation und der Betreuung komplexer Family-Office-Strukturen.
Miriam Holzner
Chief Investment Officer
Miriam Holzner verantwortet die Investmentstrategie und den Portfoliokonstruktionsprozess bei wSw PortfolioManagement AG. Mit einem Hintergrund in Quantitative Finance und über 18 Jahren Markterfahrung entwickelt sie robuste Anlagekonzepte, die Rendite und Risikokontrolle in Balance halten. Sie ist CFA-Charterholderin und lehrte mehrere Jahre an einer europäischen Hochschule für Finanzwirtschaft.
Tobias Rüegg
Head of Wealth Management & Family Office
Tobias Rüegg begleitet vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien in allen Fragen der ganzheitlichen Vermögensstrukturierung. Er bringt tiefes Wissen in den Bereichen Steuerplanung, Nachfolgegestaltung und internationale Vermögensübertragung mit. In seiner mehr als 20-jährigen Karriere hat er zahlreiche Family-Office-Mandate aufgebaut und betreut.
Claudia Bertschi
Head of Financial Planning & Client Relations
Claudia Bertschi ist die erste Ansprechpartnerin für neue und bestehende Mandanten und koordiniert den gesamten Finanzplanungsprozess. Sie entwickelt individuelle Liquiditäts-, Vorsorge- und Investmentpläne, die auf die konkreten Lebensziele der Mandanten zugeschnitten sind. Ihre Stärke liegt in der klaren Kommunikation komplexer Sachverhalte und im Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
Lukas Haefeli
Portfolio Manager – Equities & Alternatives
Lukas Haefeli ist zuständig für die Selektion und Überwachung von Aktien- und Alternativinvestments innerhalb der verwalteten Portfolios. Er kombiniert fundamentale Unternehmensanalyse mit makroökonomischen Markteinschätzungen, um attraktive Rendite-Risiko-Profile zu erzielen. Zuvor war er als Analyst und Portfoliomanager bei einem renommierten Schweizer Vermögensverwalter tätig.